兴业银行主承销首批ABCP 规模达20亿

2020-06-04 13:44:00 | 来源:中央广电总台国际在线 | 责编:冯实

  国际在线财智频道消息:6月2日,兴业银行主承销的“20河钢保理ABCP001”在银行间债券市场挂网,规模达20亿元,期限1年,首期期限6个月,成为首批成功挂网发行ABCP的主承销商之一。本次债券募集资金以支付河钢集团有限公司(以下简称“河钢集团”)上游供应商应收账款的方式使规模较小的上游供应商获得了短期限、低成本的融资,惠及上游供应商287家。其中,纳入小微企业库的企业223家,实现小微企业融资12.55亿元。

  据悉,ABCP(Asset-Backed Commercial Paper,资产支持商业票据)是中国银行间市场交易商协会近期推出的资产支持类融资直达创新产品,该产品将ABN(资产支持票据)和SCP(超短期融资券)的优势相结合。河钢集团上游供应商以小型机械制造企业、材料制造企业、运输物流企业等类型为主,长期以来存在融资难融资贵的问题的同时部分运输物流企业一季度受新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)影响较大,经营面临一定困难,亟需多元化渠道资金支持。面对与贷款相比,债券融资门槛较高,中小微企业难以直接发债融资,打通融资“最后一公里”的难题,“兴业银行与河钢商业保理有限公司以供应链ABCP的创新方式,将供应链金融与中小微企业融资有机结合,精准直达支持供应链上游中小微企业稳定生产运营,带动产业链协同复产复工,更好地发挥了金融服务实体经济、支持中小微企业的重要作用” 兴业银行投资银行部总经理陈伟表示。

  近年来,资产证券化业务进入发展快车道,成为债务融资工具市场的重要组成部分。作为资产证券化市场的“主力军”,兴业银行以“商行+投行”为抓手,持续创新,先后主承销首单循环购买结构ABN、首单“三绿”ABN、首单疫情防控ABN等多项首单资产证券化产品,在ABN领域形成了国内领先的专业优势和产品体系。截至目前,兴业银行累计承销发行ABN产品482亿元。(消息来源:兴业银行上海分行)

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